Kontakte

Ein Kontakt ist eine Person, die Sie hier mit ihren Daten hinterlegen. Vor allem dient das einem konkreten Zweck: Aktivieren Sie für einen Kontakt den Tagesabschluss, erhält diese Person den Bericht automatisch per E-Mail zugeschickt. Ob ein Kiosk überhaupt Tagesabschlüsse erzeugt, entscheidet die Checkbox „Tagesbericht aktivieren" im Tab Einstellungen des jeweiligen Kiosks. Dieselben Tagesabschlüsse können Sie außerdem direkt an einem SB-Kiosk einsehen, im Tab Abschlüsse.

Wer sieht das?

Kontakte sehen nur Benutzer mit der Rolle Administrator oder höher. Fehlt Ihnen dieser Menüpunkt, reicht Ihre Rolle dafür nicht aus.

Übersicht

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Kontaktliste mit Tagesabschluss-Status

Kontakte-Seite (Seitentitel "Kontakte"), Tabelle mit den Spalten Nachname, Vorname, E-Mail, Telefon, Mobil und Tagesabschluss (Icon), in der Kopfzeile Suchfeld, das Export-Menü mit dem Eintrag "CSV Export" und der Erstellen-Button. Rolle CustomerAdmin. Sichtbar müssen mindestens 4 Zeilen sein, davon mindestens eine mit aktivem (grünem) und eine mit inaktivem (grauem) Tagesabschluss-Icon. Light Mode, Fensterbreite 1400 px.

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Die Liste zeigt alle Kontakte Ihrer Organisation:

Spalte	Was darin steht
Nachname	Nachname des Kontakts, sortierbar.
Vorname	Vorname des Kontakts, sortierbar.
E-Mail	E-Mail-Adresse, sortierbar.
Telefon	Telefonnummer.
Mobil	Mobilnummer.
Tagesabschluss	Ob dieser Kontakt den Tagesabschluss per E-Mail erhält.

Kontakt anlegen

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Formular zum Anlegen eines Kundenkontakts

Bearbeitungsblatt "Kundenkontakt anlegen" (geöffnet über den Erstellen-Button der Kontaktliste): die Felder Nachname, Vorname, E-Mail, Telefon und Mobil, darunter der Abschnitt "Tagesabschluss" mit der nicht aktivierten Checkbox "Tagesabschluss erhalten", der Überschrift "Berichtsformat" mit dem darunterliegenden Dropdown-Feld sowie den ausgegrauten Feldern "E-Mail-Betreff" und "E-Mail-Text". Rolle CustomerAdmin. Sichtbar muss der Titel "Kundenkontakt anlegen" sein sowie die Checkbox "Tagesabschluss erhalten" im nicht aktivierten Zustand mit den dadurch ausgegrauten Feldern darunter. Light Mode, Fensterbreite 800 px.

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Dasselbe Bearbeitungsblatt öffnet sich auch beim Bearbeiten eines bestehenden Kontakts — der Titel wechselt dann zu „Kundenkontakt bearbeiten". Nachname und Vorname sind Pflichtfelder; bleibt eines davon leer, meldet das Formular „Vor- und Nachname sind Pflichtfelder". Telefon und Mobil sind reine Kontaktangaben ohne weitere Funktion im Portal.

Im Abschnitt Tagesabschluss entscheidet die Checkbox „Tagesabschluss erhalten", ob dieser Kontakt den Bericht automatisch per E-Mail bekommt. Erst mit gesetztem Häkchen lassen sich die übrigen drei Felder befüllen — ohne Häkchen bleiben sie ausgegraut:

• Berichtsformat — das Dropdown-Feld für das Format des Berichts, PDF oder CSV.
• E-Mail-Betreff — der Betreff, mit dem der Tagesabschluss verschickt wird.
• E-Mail-Text — der Text der E-Mail, in der der Tagesabschluss verschickt wird.

Damit der Versand funktioniert, ist eine E-Mail-Adresse Pflicht: Ist „Tagesabschluss erhalten" aktiviert und das Feld E-Mail leer, meldet das Formular beim Speichern „Für den Tagesabschluss wird eine E-Mail-Adresse benötigt".

Beim Bearbeiten eines bestehenden Kontakts steht unter „Speichern" zusätzlich der Button „Löschen" — er öffnet die Rückfrage „Soll dieser Kundenkontakt wirklich gelöscht werden?", nach deren Bestätigung der Kontakt endgültig entfernt ist.

Häufige Aufgaben

1. Jemanden für den automatischen Tagesabschluss-Versand per E-Mail einrichten

   • Über den Button „Neuer Kundenkontakt" das Bearbeitungsblatt öffnen oder einen bestehenden Kontakt anklicken.
   • Nachname, Vorname und eine E-Mail-Adresse eintragen.
   • Im Abschnitt Tagesabschluss die Checkbox „Tagesabschluss erhalten" setzen, das Berichtsformat wählen und optional E-Mail-Betreff sowie E-Mail-Text anpassen.
   • Mit „Speichern" abschließen.

2. Den Tagesabschluss-Versand für einen Kontakt wieder abstellen

   • In der Liste auf die betreffende Zeile klicken.
   • Im Abschnitt Tagesabschluss das Häkchen bei „Tagesabschluss erhalten" entfernen.
   • Mit „Speichern" abschließen.

3. Einen Kontakt endgültig löschen

   • In der Liste auf die betreffende Zeile klicken.
   • Den Button „Löschen" anklicken und die Rückfrage „Soll dieser Kundenkontakt wirklich gelöscht werden?" bestätigen.