Kontakte

Ein Kontakt ist eine Person, die Sie hier mit ihren Daten hinterlegen. Vor allem dient das einem konkreten Zweck: Aktivieren Sie für einen Kontakt den Tagesabschluss, erhält diese Person den Bericht automatisch per E-Mail zugeschickt. Ob ein Kiosk überhaupt Tagesabschlüsse erzeugt, entscheidet die Checkbox „Tagesbericht aktivieren" im Tab Einstellungen des jeweiligen Kiosks. Dieselben Tagesabschlüsse können Sie außerdem direkt an einem SB-Kiosk einsehen, im Tab Abschlüsse.

Wer sieht das?

Kontakte sehen nur Benutzer mit der Rolle Administrator oder höher. Fehlt Ihnen dieser Menüpunkt, reicht Ihre Rolle dafür nicht aus.

Übersicht

Screenshot fehlt

Kontaktliste mit Tagesabschluss-Status

Kontakte-Seite (Seitentitel "Kontakte"), Tabelle mit den Spalten Nachname, Vorname, E-Mail, Telefon, Mobil und Tagesabschluss (Icon), in der Kopfzeile Suchfeld, das Export-Menü mit dem Eintrag "CSV Export" und der Erstellen-Button. Rolle CustomerAdmin. Sichtbar müssen mindestens 4 Zeilen sein, davon mindestens eine mit aktivem (grünem) und eine mit inaktivem (grauem) Tagesabschluss-Icon. Light Mode, Fensterbreite 1400 px.

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Die Liste zeigt alle Kontakte Ihrer Organisation:

Spalte	Was darin steht
Nachname	Nachname des Kontakts, sortierbar.
Vorname	Vorname des Kontakts, sortierbar.
E-Mail	E-Mail-Adresse, sortierbar.
Telefon	Telefonnummer.
Mobil	Mobilnummer.
Tagesabschluss	Ob dieser Kontakt den Tagesabschluss per E-Mail erhält.

Kontakt anlegen

Formular zum Anlegen eines Kundenkontakts

Dasselbe Bearbeitungsblatt öffnet sich auch beim Bearbeiten eines bestehenden Kontakts — der Titel wechselt dann zu „Kundenkontakt bearbeiten". Nachname und Vorname sind Pflichtfelder; bleibt eines davon leer, meldet das Formular „Vor- und Nachname sind Pflichtfelder". Telefon und Mobil sind reine Kontaktangaben ohne weitere Funktion im Portal.

Im Abschnitt Tagesabschluss entscheidet die Checkbox „Tagesabschluss erhalten", ob dieser Kontakt den Bericht automatisch per E-Mail bekommt. Erst mit gesetztem Häkchen lassen sich die übrigen drei Felder befüllen — ohne Häkchen bleiben sie ausgegraut:

• Berichtsformat — das Dropdown-Feld für das Format des Berichts, PDF oder CSV.
• E-Mail-Betreff — der Betreff, mit dem der Tagesabschluss verschickt wird.
• E-Mail-Text — der Text der E-Mail, in der der Tagesabschluss verschickt wird.

Damit der Versand funktioniert, ist eine E-Mail-Adresse Pflicht: Ist „Tagesabschluss erhalten" aktiviert und das Feld E-Mail leer, meldet das Formular beim Speichern „Für den Tagesabschluss wird eine E-Mail-Adresse benötigt".

Beim Bearbeiten eines bestehenden Kontakts steht unter „Speichern" zusätzlich der Button „Löschen" — er öffnet die Rückfrage „Soll dieser Kundenkontakt wirklich gelöscht werden?", nach deren Bestätigung der Kontakt endgültig entfernt ist.

Häufige Aufgaben

1. Jemanden für den automatischen Tagesabschluss-Versand per E-Mail einrichten

   • Über den Button „Neuer Kundenkontakt" das Bearbeitungsblatt öffnen oder einen bestehenden Kontakt anklicken.
   • Nachname, Vorname und eine E-Mail-Adresse eintragen.
   • Im Abschnitt Tagesabschluss die Checkbox „Tagesabschluss erhalten" setzen, das Berichtsformat wählen und optional E-Mail-Betreff sowie E-Mail-Text anpassen.
   • Mit „Speichern" abschließen.

2. Den Tagesabschluss-Versand für einen Kontakt wieder abstellen

   • In der Liste auf die betreffende Zeile klicken.
   • Im Abschnitt Tagesabschluss das Häkchen bei „Tagesabschluss erhalten" entfernen.
   • Mit „Speichern" abschließen.

3. Einen Kontakt endgültig löschen

   • In der Liste auf die betreffende Zeile klicken.
   • Den Button „Löschen" anklicken und die Rückfrage „Soll dieser Kundenkontakt wirklich gelöscht werden?" bestätigen.